Warren Buffett: Mądre rady inwestorów

Warren Buffett: Mądre rady inwestorów

I odwrotnie, gdy akcje rosną, więc inwestorzy mogą inwestować swoje pieniądze w rynek. W tym momencie Buffett staje się niezwykle ostrożnym.... Przy tym Warren Buffett nie sprzedaje aktywa pod kryzys finansowy i ma pamięci podręcznej ponad 20% całego portfela inwestycyjnego. Wybór Ameryki jako zalecanego regionu inwestycji częściowo powiązany z kręgu kompetencji samego Buffetta, ale tylko częściowo.

W czasie kryzysu finansowego z lat 2007-2008 inwestorzy распродавали akcje spółek, a Warren Баффетт cieszył się obniżeniem ceny i kupowałem je. Nawet w czasach kryzysów trzeba patrzeć na podstawową ocenę firm i nadal inwestować w nich. "Bój się, gdy inni жадничают, i bądź chciwy, gdy inni się boją" — napisał w liście do akcjonariuszy w 2004 roku. Kiedy ludzie kupują akcje firm, mają obsesję na punkcie ich wartości i stale sprawdzają jej. Zdaniem Buffetta, do zakupu papierów wartościowych należy odnosić się jak do przejęcia firmy.

"Jeśli nie chcesz posiadać w ciągu 10 lat, nawet nie myśl, aby je kupić choćby na 10 minut" — czytamy w liście 1996 roku. Każdego roku miliarder Warren Баффетт pisze listy otwarte do akcjonariuszy firmy Berkshire Hathaway. Tej tradycji 40 lat, a w listach wiele ciekawych rzeczy. To jest, on mówi, że gdy rynek spada - to najlepszy czas na zakup akcji w perspektywie długoterminowej.

💡 Gdzie przedsiębiorcy biorą pomysł na biznes?

Teraz GEICO – spółka zależna, w całości należąca do Berkshire Hathaway (firmy Warren Buffett). W całym 2014 roku wiele rynków spadały, i to nie mogło nie wpłynąć na finansową imperium samego Buffetta – w ciągu roku stracił około 2 mld dolarów. Niemniej jednak, sam Buffett nie stracił optymizmu i zapewniał, że to wcale nie powód, aby rezygnować z inwestycji.

Teraz wielu inwestorów czepiają się każde jego słowo, aby zrozumieć jakie akcje warto kupować i osiągnąć sukces na rynku. Niewielu inwestorów starczyłoby kompetencji i odwagi, aby kupić akcje GEICO w cenie 2 usd. za jedną akcję (lub akcje Wells Fargo lub General Dynamics) w momencie, gdy firmy te przeżywały ciężkie czasy – wiele renomowanych specjaliści mówili o tym, że firmy te są w głębokim kryzysie.

Warren Buffett kupił bardzo duży pakiet akcji spółki GEICO; stało się to dokładnie w momencie, kiedy cena akcji tej spółki spadła z 61 do 2 dolarów. i, według powszechnej opinii, powinna była spaść do zera. Firma Buffetta Berkshire Hathaway kupuje niedowartościowane akcje firm dla późniejszego długoterminowego zarządzania. W okresie od 1965 do 2016 roku Berkshire Hathaway zwróciła inwestorom roczne 20,8%. Historia sukcesu miliardera ze stanu Nebraska przyniosła mu przydomek "Wyrocznia z Omaha".

Warren Buffett wielokrotnie trafiał na listy miliarderów magazynu "Forbes". W 2010 roku dał 37 miliardów pięciu charytatywnym funduszy. Akt ten stał się najbardziej hojny aktem miłości w historii ludzkości! Od 1965 roku jest właścicielem kontrolnego pakietu akcji włókienniczych firmy Berkshire Hathaway, która do tej pory stanowi główny dochód biznesmena. A także akcje korporacji Apple, IBM, The Washington Post i wielu innych.

Ryzyko inwestycji może być znacznie skrócony dzięki koncentracji uwagi inwestorów na niewielkiej liczbie papierów wartościowych, ponieważ to sprawia, że dokładnie analizować każdą z nich. Zazwyczaj w portfolio Berkshire wchodzą akcje tylko dla pięciu firm. Inwestorzy nie powinni próbować przewidywać trendy na giełdzie i w gospodarce w ogóle, dynamikę stóp procentowych i wyniki wyborów. Im nie trzeba niepotrzebnie wydawać pieniądze na tych, którzy zajmują się sporządzaniem takich prognoz, zarabiając na życie.

• Wybór Ameryki jako zalecanego regionu inwestycji częściowo powiązany z kręgu kompetencji samego Buffetta, ale tylko częściowo.
• "Jeśli nie chcesz posiadać w ciągu 10 lat, nawet nie myśl, aby je kupić choćby na 10 minut" — czytamy w liście 1996 roku.
• Co do cech osobowych Warrena Buffetta, zdanie wszystkich tych osób okazało się jednogłośna.
• Zdaniem Warrena Buffetta, najważniejszy czynnik, który określa celowość inwestycji w tę lub inną firmę – jest to rzeczywista wartość firmy i jej przystępna cena.
• Warren Buffett amerykański miliarder i legendarny inwestor, który dorobił się fortuny, która przekracza już 75 miliardów dolarów USA (na marzec 2017), wyłącznie inwestycją w akcje światowych spółek i inne aktywa.

Jednak to wcale nie oznacza, że nie ma się nauczyć innych inwestorów. Wnikliwa analiza bieżącej i poprzedniej działalności Warrena Buffetta, a także zrozumienie jego sposobu myślenia pozwala każdemu z nas modelować własne działania na tej podstawie. Zalecenie dotyczące Ameryki jak najlepszego regionu dla inwestycji częściowo z priorytetami samego Buffetta. Firma Berkshire Hathaway (teraz już międzynarodowy konglomerat) w dalszym ciągu inwestować głównie w amerykańską gospodarkę, realizując międzynarodowe obecność poprzez międzynarodowych korporacji, które działają w amerykańskim prawnym polu.

W jaki sposób metody Warrena Buffetta mogą być wykorzystane zwykłymi inwestorami? Warren Buffett nigdy nie robi inwestycji w firmy, których działalność niego niezrozumiałe, tj. Idąc tym podejściu, każdy inwestor z biegiem czasu może tworzyć i rozszerzać swój "krąg kompetencji" w tej branży, w której się orientuje profesjonalnie, lub w każdej innej, której nauka sprawia mu przyjemność.

"Lepiej jest kupić wspaniałą firmę za uczciwą cenę, niż uczciwą firmę za wspaniałą cenę"

Ponadto, spadające rynki, jego zdaniem, otwierają się wspaniałe możliwości zakupu papierów wartościowych – to właśnie w tym momencie można kupić akcje po cenie, która w ułamek jej wartości rynkowej rok później-z drugiej. Od roku 1980, roczne raporty z działalności Berkshire zawierały dane o efektywności wykorzystania majątku spółki, informacje o nowych inwestycjach, zaktualizowane dane o stanie branży ubezpieczeń i reasekuracji. w rocznych raportach wymienia kryteria wyboru tych firm, których akcje instrukcja Berkshire chciał bym zakupić. Raporty te są uzupełnione licznymi przykładami, analogiami, historie i metafor na temat tego, jak prawidłowo robić inwestycje. Warren Buffett przygotowuje roczne raporty z działalności Berkshire Hathaway, nie tylko po to, aby zapoznać się z jej działalnością, ale aby pomóc szerszego grona inwestorów poprawić swoje podejście do działalności inwestycyjnej.

Zdaniem Warrena Buffetta, w tym kręgu nie ma potrzeby wprowadzać liczne zmiany. On twierdzi, że za jego własną сорокалетнюю karierę wszystko, co naprawdę miało znaczenie, to odebrane im dwanaście decyzji inwestycyjnych. Co do cech osobowych Warrena Buffetta, zdanie wszystkich tych osób okazało się jednogłośna. On z miłością odnosi się do wszystkiego, co robi, od rozmów z ludźmi, nauka rocznych i kwartalnych raportów, przepełnione dużą ilością cyfr, do lektury licznych gazet i innych periodyków.

Ważne jest, aby być cierpliwym, oszczędny i dużo czytać, aby być na bieżąco z najmniejszych zmian w gospodarce. Warren Buffett amerykański miliarder i legendarny inwestor, który dorobił się fortuny, która przekracza już 75 miliardów dolarów USA (na marzec 2017), wyłącznie inwestycją w akcje światowych spółek i inne aktywa. To nie tylko jeden z najbardziej cenionych inwestorów na całym świecie, ale i doświadczony przedsiębiorca, kapitał który znajduje się w spółki zarządzającej Berkshire Hathaway.

Trener Buffetta Ben Graham nauczał swoich wyznawców, że trzeba kupować akcje, a biznesy. Czasami "pan Rynek" może sprzedawać je po cenie mniej rzeczywistej wartości — tak, wtedy trzeba działać. W 1951 roku, kiedy Buffett szukałem firmy do inwestycji, natknął się na GEICO. Według znanego w naszych czasach informacji, biuro było zamknięte, ale inwestora wpuścił stróż. Na szczęście w firmie znalazł się człowiek z podręcznika, dzięki spotkaniu z których Buffett zrobił jedną ze swoich pierwszych transakcji.

Warren Баффету jak inwestorowi charakterystyczne dla dyscypliny, cierpliwość, elastyczność, odwagę, wiarę i determinację. On zawsze szuka takich obiektów dla inwestycji, które zapewniają całkowity brak lub minimalny poziom ryzyka. Ponadto, Warren Buffett fachowo określa prawdopodobieństwo wystąpienia tych lub innych zdarzeń i szanse na sukces. Warren Buffett jest gotowy ryzykować tam, gdzie prawdopodobieństwo całkowitej awarii jest wystarczająco niska, a potencjalny zysk jest znaczna. Zawsze rejestruje wszystkie swoje niepowodzenia i błędy, ale nigdy nie przynosi przeprosin.